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動力煤:礦難效應逐步淡化,市場運行重歸寬松

放大字體  縮小字體 2019年07月03日 09:08:59  來源:煤炭江湖  閱讀:449

 
供給端主基調有所轉變:根據國家能源局在召開的“四個革命、一個合作”能源安全新戰略五周年行業座談會上透露,截至6月中旬,我國累計退出煤炭落后產能8.1億噸,淘汰關停落后煤電機組2000萬千瓦以上,“十三五”去產能任務已經完成。煤炭消費比重歷史性地下降到了60%以下,清潔能源消費比重從14.5%提高到22.1%,煤電機組供電煤耗累計下降13克標準煤,達到世界領先水平,單位GDP能耗下降20.3%。
煤炭消費增速有所放緩:近年以來,水電、核電等新能源裝機容量大幅增加,根據《十三五能源發展規劃》,到2020年新能源發電在一次能源消費中要達到15%,當前已達到14.3%,距目標一步之遙。2019年春節以來,四川、湖北等長江中下游水電集中地區,降雨量增加、水電提前進入高發狀態,加之核電運行發電增量明顯,對火電的替代性作用逐步增強。
庫存去化進程主導市場:后期庫存的去化進程需要供需兩端共同發力,供給端在“70周年大慶”的安全督察影響下,如果榆林區開工率與銷售率繼續維持2-5月份的低位,而鄂爾多斯地區同樣限制生產開工與外運,那么供給端就會明顯的縮量;而下游在水電低發狀態下對火電替代減弱,火電增發加速庫存,那么庫存去化進程將有所加快,但如果缺失任何一方的發力,庫存的去化進程都將被動延長,甚至在旺季結束都將維持高位狀態。
總結:旺季驅動仍需等待,中長期震蕩偏弱。短期存在壓力,逢高做空為主;旺季依舊可期,但反彈高度有限;下半年依舊維持550-630元/噸的區間震蕩,且反彈驅動逐步弱化。
風險提示:產地督察不及預期、消費需求加速下滑、進口配額繼續收緊。

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