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11月份國內鋼材市場價格明顯回升 后期將呈窄幅波動走勢

放大字體  縮小字體 2019-12-20  來源:中國鋼鐵工業協會

 11月份,國內市場鋼材需求平穩,市場預期上升,鋼材價格出現明顯上漲走勢。隨著天氣轉冷,后期市場需求會有所下降,鋼鐵產量也難以繼續增長,市場供需總體平穩,鋼材價格將呈窄幅波動走勢。

一、鋼材價格明顯回升

11月末,鋼鐵協會中國鋼材價格指數(CSPI)為108.17 點,環比上升3.83點,升幅為3.67%;同比上升1.78點,升幅為1.67%。(見下圖)

中國鋼材價格指數(CSPI)走勢圖

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

從全月情況看,11月份中國鋼材價格指數(CSPI)平均值為106.55點,比10月份上升1.38點,升幅為1.31%。

1、長材、板材價格均環比上升,長材價格升幅大于板材

11月末,CSPI長材指數為116.31點,環比上升6.18點,升幅為5.61%;CSPI板材指數為102.65點,環比上升2.20點,升幅為2.19%;長材價格升幅比板材高3.42個百分點;與去年同期相比,長材價格指數上升2.33點,升幅為2.04%;板材價格指數上升1.63點,升幅為1.61%。(見下圖、表)

CSPI長材和板材價格指數走勢圖

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

中國鋼材價格指數(CSPI)變化情況表

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

2、主要鋼材品種價格變動情況

11月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格漲跌互現。其中高線、螺紋鋼和熱軋卷板價格由降轉升且升幅較大,環比分別上升238元/噸、323元/噸和138元/噸;冷軋薄板、中厚板和鍍鋅板價格小幅上升,升幅分別為46元/噸、4元/噸和5元/噸;角鋼、熱軋無縫管價格雖繼續下降但降幅收窄,環比分別下降7元/噸和15元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表(單位:元/噸)

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

3、各周鋼材價格指數變化情況

11月份鋼材價格呈逐周上升走勢。其中,第一、二周小幅上升,第三周升幅加大,第四周升幅收窄;進入12月以來,鋼價第一周小幅下行,第二周基本平穩。(見下表)

中國鋼材價格指數(CSPI)各周變化情況表

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

4、主要區域市場鋼材價格變化情況

據鋼鐵協會監測,11月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均由降轉升。其中:中南地區和華東地區升幅較大,環比上升5.32%和4.03%;東北地區升幅較小,環比上升1.48%;華北、西南和西北地區升幅分別為2.70%、3.22%和2.88%。(見下表)

CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

11月份,下游用鋼行業保持增長,鋼材市場需求平穩。受預期上升影響,國內市場鋼材價格出現明顯回升走勢。

1、主要用鋼行業保持增長,鋼材需求基本平穩

據國家統計局數據,1-11月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.2%,增速與1-10月份持平。其中基礎設施投資增長4.0%,增速比1-10月下降0.2個百分點;全國房地產開發投資同比增長10.2%,比上月回落0.3個百分點。其中房屋新開工面積增長8.6%,增速比1-10月回落0.1個百分點;11月份規模以上工業增加值同比增長6.2%,增速比上月加快1.5個百分點。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路\船舶\航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機\通信和其他電子設備制造業增速均有所加快。總體來看,下游用鋼行業保持增長,鋼材需求基本平穩。

2、市場預期上升,部分品種價格上漲明顯

近期國家出臺的穩增長政策措施提振了市場預期。同時,部分工地為在春節前完成進度加大開動力度、主要鋼材品種社會庫存處于低水平,再加上北材南運受阻,導致部分區域、階段性需求強度增加,11月份鋼材價格明顯上升,特別是螺紋鋼、高線等建筑用鋼材價格漲幅較大,中厚板、熱卷板等板材品種漲幅相對較小。據國家統計局統計數據,11月份,全國粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為8029萬噸和10402萬噸,同比分別增長4.0%和10.4%;1-11月份全國粗鋼和鋼材產量分別是9.04億噸和11.05億噸,同比分別增長7.0%和10.0%。總體來看,粗鋼產量雖保持增長,但明顯低于三季度平均水平,市場供需仍基本保持弱平衡態勢。

3、焦炭、焦煤價格環比下降,進口鐵礦石、廢鋼價格由降轉升

11月末,國產鐵精礦、煉焦煤和冶金焦價格持續下降,分別環比下降39元/噸、75元/噸和31元/噸;進口鐵礦石和廢鋼價格由降轉升,環比分別上升2.15美元/噸和28元/噸。從同比情況看,國產礦和進口礦價格比去年同期高16.89%和32.44%,廢鋼價格同比上升14.15%,仍處于較高水平,對鋼價有一定的支撐作用。(見下表)

主要原燃材料價格變化情況表

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

三、國際市場鋼材價格繼續下降

11月,國際鋼材價格指數(CRU)為144.5點,環比下降3.7點,降幅為2.5%,降幅較上月縮小2.5個百分點;與上年同期相比下降36.9點,降幅為20.3%。(見下圖、表)

國際鋼材價格指數(CRU)走勢圖

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

國際鋼材價格指數(CRU)變化表

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

1、長材和板材價格均繼續下降,板材價格降幅大于長材

11月,CRU長材指數為158.2點,環比下降1.7點,降幅為1.1%;CRU板材指數為137.7點,環比下降4.7點,降幅為3.3%,較長材降幅高2.2個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降30.5點,降幅為16.2%;CRU板材指數下降40.1點,降幅為22.6%。(見下圖)

CRU長材和板材價格指數走勢圖

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

2、北美、歐洲和亞洲價格均持續下降

(1)北美市場

11月,CRU北美鋼材價格指數為150.5點,環比下降4.1點,降幅為2.7%,較上月縮小4.2個百分點;11月份,美國制造業PMI為48.1%,連續第四個月低于50%的榮枯線。其中生產指數上升2.9個百分點,庫存指數下降3.4個百分點;11月末,美國國內粗鋼產能利用率為79.3%,同比減少3.6個百分點。本月美國中西部鋼廠小型材和型鋼價格保持平穩,中厚板、線材下降幅度加大,其他品種價格降幅收窄。(見下表)

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表(單位:美元/噸)

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

(2)歐洲市場

11月,CRU歐洲鋼材價格指數為152.3點,環比下降7.3點,降幅為4.6%,降幅較上月加大1.2個百分點。11月份,歐元區制造業PMI為46.9%,環比上升1.0個百分點,創三個月以來最高水平。其中德國、意大利和西班牙制造業PMI分別為44.1%、47.6%和47.5%,仍在50%水平線下;法國制造業PMI為51.7%,環比上升1.0個百分點。本月德國市場主要品種中,鋼筋、線材價格由降轉升,其他品種價格繼續下降。(見下表)

德國市場鋼材價格變化情況(單位:美元/噸)

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

(3)亞洲市場

11月,CRU亞洲鋼材價格指數為136.7點,環比下降1.5點,降幅為1.1%,較上月縮小3.5個百分點。11月份,日本制造業PMI為48.9%,環比上升0.4個百分點;韓國制造業PMI為49.4%,環比上升1.0個百分點;中國制造業PMI為50.2%,環比上升0.9百分點。其中生產指數上升1.8個百分點;新訂單指數上升1.7個百分點。本月遠東市場鋼筋、線材和熱軋帶卷價格漲幅收窄,冷軋帶卷價格降幅加大。(見下表)

遠東市場鋼材到岸價格變化情況表(單位:美元/噸)

煤炭,煤炭價格,焦煤,焦炭,動力煤,焦炭價格,無煙煤,焦煤價格

四、后期鋼材市場價格走勢分析

隨著鋼材市場進入消費淡季,后期鋼材需求趨緩態勢將更為明顯。再加上供暖季環保限產措施的影響,鋼鐵產量環比不會有大的增長。后期市場供需態勢基本保持平穩,鋼材價格將呈窄幅波動走勢。

1、用鋼行業保持增長,鋼材需求將基本平穩

2019中央經濟工作會議強調“穩中求進”的工作總基調,繼續實施“六穩”政策;11月13日,國務院常務會議決定基礎設施領域和其他國家鼓勵發展的行業項目,可通過發行權益型、股權類金融工具籌措資本金;在11月14日召開的部分省份經濟形勢和保障基本民生座談會上,國務院總理李克強說,要狠抓政策落實,把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置。會上釋放出加快補短板項目建設,促進有效投資和產業升級,增強新動能對經濟的支撐力,支持發展先進制造業和新興服務業等諸多信號。進入年底沖刺攻堅階段,各項穩增長政策繼續加碼發力,還將改善宏觀預期,起到穩定市場心態的作用。專項債疊加項目資本金新政,助力基礎設施項目融資,也給鋼材需求帶來實質性利好,鋼材需求有望平穩。

2、鋼鐵產量呈下降趨勢,市場供需保持弱平衡態勢

隨著氣溫進一步降低,北方地區房地產、基建行業施工對建筑鋼材的需求趨于停滯;由于今年春節較早,下游工業企業生產或提前走弱,板材需求也將出現下滑。從供給來看,12月北材南下較多,在供給上升、需求趨降的形勢下,鋼材庫存或將由減轉增,區域市場局部、階段性短缺得到緩解,鋼材價格將會出現回落走勢。由于國內經濟下行壓力加大,國家為保持宏觀經濟運行平穩,加大基建補短板力度,再加上鋼材冬儲、成本上升以及鋼鐵產量減少等因素影響,鋼材市場會保持供需弱平衡態勢,鋼材價格將呈窄幅波動走勢。

3、鋼材庫存持續下降,后期市場壓力減輕

11月份,主要品種鋼材社會庫存繼續下降。其中鋼筋和線材降幅較大,11月末,分別環比減少177萬噸和59萬噸,熱軋庫存減少40萬噸;中厚板和冷軋板庫存分別環比減少5萬噸和7萬噸。進入12月份,鋼材庫存繼續下降,截止12月6日,螺紋鋼、線材、中厚板、熱卷和冷軋板庫存分別降至424萬噸、90萬噸、97萬噸、176萬噸和104萬噸,仍低于年初水平。鋼材庫存保持低水平,對后市壓力有所減輕。

后期市場需要關注的主要問題:

一是粗鋼日產環比上升,供需平衡面臨考驗。11月份,全國粗鋼日產267.63萬噸,環比上升1.8%,同比增長4.0%。面對消費淡季需求放緩趨勢,鋼鐵企業應積極調整產業結構,合理組織生產和銷售,維護市場平穩運行。

二是進口鐵礦石價格明顯上漲,鋼價相應下降。據鋼鐵協會監測,12月13日,進口鐵礦石價格(CIOPI)升至91.63美元/噸,環比上漲6.31%。而同期中國鋼材價格指數(CSPI)環比下降0.32%。又出現了進口鐵礦石價格上升、鋼價下跌的不合理現象,必將影響企業效益。

三是國際市場需求減弱,鋼材出口形勢仍不容樂觀。據海關統計數據,11月份,全國鋼材出口量458萬噸,環比下降20萬噸,降幅為4.2%;1-11月份出口鋼材5966萬噸,同比下降6.5%。另據世界鋼協(WSA)預測,2020年,全球鋼鐵需求僅增長1.0%。雖然中美貿易摩擦暫時達成第一階段共識,但從較長期的形勢來看,全球經濟放緩和地區貿易保護主義的增多,國際市場仍然復雜嚴峻,國內鋼鐵企業出口形勢仍不容樂觀。


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